Mid Blue

1992年から初夏にリリースされていたオリジナル・アルバムが、この年は秋リリースとなった。
前作同様セルフプロデュースによるもので、ロサンゼルスでレコーディングされた。
全編バラードで構成されている。
オリコン初登場9位だったが、翌週には7位にあがり最終的にセールスも前作『Pure White』を上回った。
このアルバムを引っ提げてのコンサートツアー『Miho Nakayama Concert Tour '95 "f"』（1995年10月1日から11月28日まで全国34公演）が開催された。例年は夏に行われていたコンサートだったが、この年は今作を中心とした秋のコンサートだった。
アートワークはサカグチケン

収録曲

16ブランコ
- 作詞: 中山美穂、作曲: Maria、編曲: 溝口肇
LOVE
- 作詞: 中山美穂・小竹正人・CINDY、作曲: CINDY、編曲: KENNY HARRIS
- NHKの音楽番組『ポップジャム』で披露した
追憶 -Reminiscence-
- 作詞: 中山美穂・小竹正人、作曲: CINDY、編曲: KENNY HARRIS
抱きしめたい
- 作詞: 小竹正人、作曲: Maria、編曲: STEVE BRAY
イタイ
- 作詞: 小竹正人、作曲: Maria、編曲: STEVE BRAY
SWEET N' SOUR SOUP
- 作詞: 小竹正人、作曲: Maria、編曲: JAI WIDING
AFTERNOON
- 作詞: 小竹正人、作曲: CINDY、編曲: KENNY HARRIS
GAME IS OVER
- 作詞: 中山美穂・小竹正人、作曲: CINDY、編曲: KENNY HARRIS
BROWN SHOES
- 作詞: 小竹正人、作曲: CINDY、編曲: ATOM KEANE
SMILE AGAIN
- 作詞: CINDY、編曲・作曲: Maria
Hurt to Heart〜痛みの行方〜
- 作詞・作曲: 横山敬子、編曲:Jerry Hey
- TBS系ドラマ『ひと夏のラブレター』主題歌

2015年10月14日 - CD（廉価盤 KICS-3277）
- 2015年リマスタリング仕様で「30th Anniversary Original Album Collection」として、これまでにリリースしたアルバムのうち25作品を同日再発売。^[1]

典拠管理データベース	MusicBrainzリリース・グループ

シングル

アルバム

オリジナル	「C」 - AFTER SCHOOL - SUMMER BREEZE - EXOTIQUE - ONE AND ONLY - CATCH THE NITE - Mind Game - angel hearts - Hide'n' Seek - Merry Merry - All For You - Jeweluna - Dé eaya - Mellow - わがままなあくとれす - Pure White - Mid Blue - Deep Lip French - Groovin' Blue - OLIVE - manifesto - Neuf Neuf
ベスト	COLLECTION - Ballads - COLLECTION II - Miho's Select - Dramatic Songs - Blanket Privacy - COLLECTION III - Ballads II - TREASURY - YOUR SELECTION 1 - YOUR SELECTION 2 - YOUR SELECTION 3 - YOUR SELECTION 4 - COLLECTION IV - Complete SINGLES BOX - 中山美穂パーフェクト・ベスト - 中山美穂パーフェクト・ベスト2 - 30th Anniversary THE PERFECT SINGLES BOX - All Time Best
リミックス	Makin' Dancin' - DANCE BOX - THE REMIXES MIHO NAKAYAMA MEETS New York GROOVE - THE REMIXES MIHO NAKAYAMA MEETS Los Angeles GROOVE
ライブ	VIRGIN FLIGHT '86 中山美穂ファースト・コンサート - Pure White Live '94